Friedrich Graf von Westphalen & Partner hat das deutsche Tochterunternehmen der Hill & Smith Holdings PLC („Hill & Smith"), Zinkinvent GmbH („Zinkinvent"), bei der Refinanzierung der revolvierenden Mehrwährungs-Kreditfazilität (Multicurrency Revolving Credit Facility) von Hill & Smith beraten.

Der Kredit löst den bestehenden Kredit von Hill & Smith ab, der in Kürze ausgelaufen wäre, und besteht aus drei sich nicht amortisierenden Beträgen in Höhe von 113.000.000 Pfund, 35.000.000 Euro und 110.000.000 US Dollar. Der Kredit wurde mit einem Konsortium vereinbart, dem die Hausbanken von Hill & Smith und einige neue Darlehensgeber angehören. Das Konsortium wird von der Barclays Bank PLC, der Lloyds TSB Bank PLC, der HSBC Bank PLC, der Svenska Handelsbanken AB und der Clydesdale Bank PLC (Yorkshire Bank) gebildet.

Zinkinvent ist im Rahmen der neuen, revolvierenden Kreditvereinbarung zugleich Kreditnehmer und Garantiergeber.

Der dezentralisierte Konzern Hill & Smith beliefert hauptsächlich Infrastrukturprojekte und den Markt für Galvanisierung und ist einer der größten Zulieferer von verzinktem Stahl in Großbritannien. Innerhalb der letzten Jahre baute Hill & Smith kontinuierlich ihre internationale Präsenz auf dem Markt für Infrastrukturprojekte und dem Markt für Galvanisierung aus, wobei Zinkinvent bei Letzterem eine Schlüsselrolle zukam. Die Refinanzierungsvereinbarung wird es Hill & Smith ermöglichen, ihre Wachstumsstrategie mit dem Fokus auf geografische Ausbreitung, ausgewählte Übernahmen und organische Entwicklung, weiterzuverfolgen.

Zinkinvent wurde von Partner Dr. Albert Schröder und Senior Associate Gundo Haacke des Freiburger Büros von Friedrich Graf von Westphalen & Partner beraten. Hill & Smith wurde von Pinsent Masons LLP Birmingham vertreten; die Banken wurden von DLA Piper LLP beraten.

Die Geschäftsbeziehungen von Friedrich Graf von Westphalen & Partner und Hill & Smith bestehen seit 2005, als Gerhard Manz und Dr. Barbara Mayer erstmals das Unternehmen bei der Übernahme von Zinkinvent berieten (die erste Tranche wurde 2005, die zweite 2007 übernommen). Bis heute berät Dr. Barbara Mayer Zinkinvent regelmäßig im Bereich des deutschen Gesellschaftsrechts.

Dr. Albert Schröder
Dr. Barbara Mayer