FGvW berät eps beim Zusammenschluss mit NÜSSLI zum Weltmarktführer für Eventinfrastruktur

FGvW hat die eps Holding GmbH beim Zusammenschluss der eps Event Gruppe mit der NÜSSLI (Schweiz) AG rechtlich beraten. Durch den Zusammenschluss mit eps, einem eigentümergeführten europäischen Familienunternehmen, realisieren die Investoren der NÜSSLI (Schweiz) AG unter der Federführung der Helvetica Capital eine langfristig angelegte Nachfolgelösung für NÜSSLI.

FGvW begleitet damit das Zusammenwachsen zweier Weltmarktführer: eps, führend bei temporären Rasen- und Bodenschutzsystemen sowie Crowd Control, und NÜSSLI, führend bei Tribünen, Eventbauten, Stadien und Spezialbauten. Auch geografisch ergänzen sich beide Unternehmen durch ihre starke Präsenz in teilweise unterschiedlichen Regionen und die Ansprache verschiedener Kundensegmente.

eps wurde vor 30 Jahren gegründet und ist auf Rasen- und Bodenschutzsysteme, Crowd Control und Besucherlenkung für Veranstaltungen spezialisiert. Das eigentümergeführte Familienunternehmen mit Hauptsitz in München beschäftigt 350 Mitarbeitende an 29 Standorten und betreut jährlich rund 5.000 Veranstaltungen. Regionale Schwerpunkte liegen in Europa, Nordamerika, Brasilien und Australien.

NÜSSLI realisiert seit 85 Jahren temporäre Tribünen, Stadien, Bühnen, Hallen, Expo-Pavillons, Ausstellungen und Spezialbauten. Die Schweizer Gruppe beschäftigt 470 Mitarbeitende an 21 Standorten und setzt jährlich rund 1.500 Projekte um. Ihre Kernmärkte sind die Schweiz, Mittel- und Südeuropa sowie Amerika.

Durch den Zusammenschluss entsteht ein weltweit tätiger Marktführer für temporäre Eventinfrastruktur mit 820 Mitarbeitenden an 50 Standorten und Projekten rund um den Globus. Zum gemeinsamen Kundenstamm zählen unter anderem Live Nation, das WEF, AEG Live, das IOC, FKP Scorpio, die Formel 1, die ATP-Tour, der Ski-Weltcup, der Ryder Cup und Red Bull. Hinzu kommen Veranstalter internationaler Tourneen, Teilnehmer von Weltausstellungen sowie einige der renommiertesten Festivals weltweit, darunter Coachella, Tomorrowland und EDC.

Finanziert wurde der Zusammenschluss von einem Bankenkonsortium bestehend aus namhaften deutschen Banken und Sparkassen.

Ein standortübergreifendes, interdisziplinäres Team von Friedrich Graf von Westphalen & Partner unter der Federführung des Kölner M&A Partners Arnt Göppert hat eps bei dieser Transaktion umfassend rechtlich beraten. Das Team wurde in weiteren Jurisdiktionen verstärkt durch Spezialisten aus den Partner-Kanzleien Kellerhals Carrard in der Schweiz, WST in Italien, bpv BRAUN PARTNERS in Tschechien, Hall & Willcox in Australien sowie Hall Booth Smith in den USA.

Berater eps Holding GmbH:

Friedrich Graf von Westphalen & Partner, Köln / Berlin / Freiburg / Frankfurt

Arnt Göppert, LL.M., Partner (Federführung, M&A, Akquisitionsfinanzierung, Köln)
Dr. Alexander Hartmann, Partner (M&A, Gesellschaftsrecht, Berlin)
Dr. Raphael Klesen LL.M., Partner (Akquisitionsfinanzierung, Freiburg)
Dr. Markus Beaumart, Partner (Immobilienrecht, Köln)
Dr. Sabine Schröter, Partnerin (Arbeitsrecht, Frankfurt)
Peter Metzger, Local Partner (Vergaberecht, Freiburg)
Dr. Stephanie von Riegen, Local Partner (Kartellrecht, Freiburg)
Dr. Christian Koehler LL.M., Senior Associate (M&A, Berlin)
Mercédes Dewulf, Senior Associate (Gewerblicher Rechtsschutz, Köln)
Dr. Fabian Kehrer, Senior Associate (Akquisitionsfinanzierung, Freiburg)
Jan Niklas Brill, Associate (Akquisitionsfinanzierung, Freiburg)
Marie Pflüger LL.B., Associate (M&A, Köln)
Florian Weiss LL.B., Associate (M&A, Köln)
Dr. Julian Zaudig, Associate (IT- und Datenschutzrecht, Köln)

Ypsilon GmbH Steuerberatungsgesellschaft

Georg Keller, Partner (Steuern, Düsseldorf)

Internationale Berater eps:

Kellerhals Carrard, Basel, Schweiz

Dr. Nicolas Mosimann, Partner (Federführung Schweiz, M&A, Gesellschaftsrecht)
Marco Sibold, Partner (Steuerrecht)
Dr. Kevin MacCabe, Senior Associate (M&A, Akquisitionsfinanzierung)
Sarah Schneider, Senior Associate (M&A, Gesellschaftsrecht)
Larissa Simeon, Senior Associate (M&A, Gesellschaftsrecht)
Dr. Milena Grob, Senior Associate (Datenschutz)
Philipp A. d'Hondt, Counsel (Immobilien)
Laura Manz, Counsel (Versicherungsrecht)
Violeta Kuzmanović, Junior Associate (Gesellschaftsrecht)

WST - Studio Associato Servizi Professionali Integrati, Mailand, Italien

Carmelo Raimondo, Partner (Gesellschaftsrecht, Finanzierung)
Martino Beltramini, Associate (Gesellschaftsrecht, Finanzierung)

bpv BRAUN PARTNERS, Prag, Tschechien

Arthur Braun, M.A., Partner (Gesellschaftsrecht, Finanzierung, Immobilienrecht)
Mgr. Evelina Weagová, Senior Associate (Immobilienrecht)

Hall&Wilcox, Sydney / Melbourne, Australien

David Cooper, Partner (Gesellschaftsrecht, Finanzierung, Sydney)
Jeanette Lui, Special Counsel (Gesellschaftsrecht, Finanzierung, Melbourne)

Hall Booth Smith, Atlanta, USA

Carsten Alting, Partner (Gesellschaftsrecht, Finanzierung)